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Für Online-Selbständige

Vom Angebot bis zum Geld auf dem Konto.

Das System schreibt das Angebot, fasst nach und stellt die Rechnung. Es prüft den Zahlungseingang und bittet am Ende um eine Bewertung. Alles entsteht als Entwurf; raus geht nur, was du freigibst.

Kommt dir das bekannt vor?

Das Angebot fürs Einzelcoaching ist raus, und dann? Nachfassen vergessen, die Person hat woanders gebucht. Der Kurs ist verkauft, die Rechnung kommt drei Wochen später. Wer bezahlt hat, verrät nur der Kontoauszug. Und die Zahlungserinnerung schreibt um 23 Uhr niemand mehr.

Zwischen „die will das“ und „das Geld ist da“ geht bares Geld verloren, nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil niemand sechs offene Vorgänge gleichzeitig im Kopf hat.

So läuft es mit dem System

  1. Angebot erstellen

    Das Angebot entsteht direkt aus der Kundenakte, mit deinen Positionen und Preisen, als sauberes PDF auf deinem Briefpapier. Niemand sucht mehr Adresse, Nummer und die letzte Vorlage zusammen.

  2. Nachfassen

    Nach ein paar Tagen kommt keine Antwort. Das System erinnert dich und legt den Nachfass-Entwurf gleich dazu. Kein Angebot bleibt mehr unbeantwortet liegen.

  3. Rechnung und Kontoabgleich

    Aus dem Angebot wird per Klick die Rechnung, mit fortlaufender Nummer, Pflichtangaben und allem, was das Finanzamt sehen will. Der Kontoauszug wird mit den offenen Posten abgeglichen: Bezahltes wird abgehakt, Offenes bleibt sichtbar.

  4. Erinnern und Bewertung

    Wird eine Rechnung überfällig, liegt die Zahlungserinnerung fertig bereit. Das geht Stufe für Stufe, im richtigen Ton. Und ist bezahlt, geht ein Dankeschön mit Bewertungslink raus: aus guten Kunden werden sichtbare Bewertungen.

Die Rechnungs-Verwaltung: offene Forderungen mit Fälligkeit und der Lebenslauf jeder Rechnung — Entwurf, versendet, bezahlt — für Programm, Einzelcoaching und Workshop
Die Rechnung, vom Entwurf bis zum Geldeingang. Programm, Einzelcoaching, Workshop: Jede Rechnung durchläuft ihren Lebenslauf. Entwurf → freigeben → per Mail → offen → bezahlt. Überfälliges wird angemahnt, im richtigen Ton, Stufe für Stufe. Beispieldaten.

Ehrlich gesagt

Was das System bewusst nicht macht

  • Mahnungen werden nie automatisch versendet. Du siehst jede Erinnerung, bevor sie rausgeht. Es ist deine Kundenbeziehung, und manchmal ist eine kurze Nachricht der bessere Weg.
  • Der Kontoabgleich macht Vorschläge, abgeschlossen wird erst mit deiner Bestätigung.
  • Das System ersetzt keinen Zahlungsanbieter. Wenn dein Kurs über eine Plattform verkauft wird, bleibt das so, die Rechnung dazu und der Blick aufs Geld liegen trotzdem hier.

Arbeitet Hand in Hand mit der Akte

Jede Rechnung und jedes Angebot landet als PDF im Ordner des Kunden, dort, wo auch die Gespräche liegen. Und jede gestellte Rechnung landet automatisch in der Buchhaltung, nichts wird doppelt erfasst.

Kein Angebot mehr unbeantwortet liegen lassen?

Im kostenlosen Erstgespräch sehen wir uns an, wie der Weg vom Angebot bis zur Zahlung heute bei dir läuft, eine halbe Stunde, kein Verkaufsgespräch.

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Lieber selbst einrichten? Dieser Baustein ist auch im Paket zum Selbst-Einrichten enthalten, 2.990,00 € einmalig, netto, ohne Einrichtung durch uns.